东汉末年，魏、蜀、吴三分天下，蜀丞相诸葛亮受托昭烈帝刘备的遗志，志在北伐，复兴汉室。面对南方南蛮的侵扰，诸葛亮果断领军南征。初战告捷，他擒获了南蛮首领孟获。然而，孟获不服，诸葛亮以兵家常事为由，释放了他。孔明故布疑阵，让副将听信孟获的诬陷，副将愤怒之下被释